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智能物流（liú）装备:步入较快发展（zhǎn）期电商（shāng）快递（dì）密集（jí）上市（shì）

发（fā）布时（shí）间：2020-03-24 10:46:07
智能物（wù）流（liú）装备:步入较快发展期电商快递密集（jí）上市（shì）

我国物流（liú）成（chéng）本（běn）高、效（xiào）率（lǜ）改善空间（jiān）大,2020年智能物流系统规模达千亿2014年我国（guó）物流总（zǒng）成本占当年GDP比重约（yuē）16.6%,是美国、日本等发达国家的（de）两倍,效率提升（shēng）空间较大,智能物流装备具备长期（qī）客观需求基（jī）础。

2014年我（wǒ）国智（zhì）能（néng）物（wù）流系统约425亿元(包括（kuò）自动化立（lì）体库、台车与AGV和自动化分拣（jiǎn）输送系统等),预（yù）计到2020年将超800亿元,CAGR约15%。

行业驱动力:下游（yóu）资本开（kāi）支驱动行业发展,快递公司（sī）上市持续催化2015年我国（guó）快递业务量达到1200亿件,过去5年CAGR超过50%。

快递行（háng）业人力（lì）成本（běn）占比超过40%、行业竞争日趋激烈,盈利空间受到压制。

快（kuài）递物流自动化是降本增（zēng）效的突破口（kǒu）,自2015年底以来快递公司密集登陆资本（běn）市场,资本开支将大幅上升驱动智能物流装备需求提升（shēng）。

行业格局:外资占据大半市场（chǎng）份额,国内（nèi）公司存在一定差（chà）距国内市场约三分之二的份额被外资占据（jù）,国内企（qǐ）业话语权较弱。以大（dà）福、圣（shèng）斐（fěi）尔和德马（mǎ）泰克为代表的系统集成巨头占据全球市场的主导权。国内公司起步（bù）较晚（wǎn）,还存（cún）在一定差距。

国际经验:从（cóng）设备商向集成总（zǒng）包商的转型是做（zuò）大的必经之路结合产业价值量、增（zēng）速及（jí）国际经验（yàn）,我（wǒ）们认（rèn）为（wéi）:从产业链角度,看（kàn）好核心装备尤（yóu）其（qí）是自动化立体库;从（cóng）商业模式角（jiǎo）度,看好具备集成总包设计规划与实施能力的企业。

投资建议:智（zhì）能物流（liú）装备（bèi）步入较快发展期（qī）,给予"谨慎（shèn）推荐"评（píng）级（jí）智能物流装备步入较快（kuài）发展（zhǎn）期（qī）,电商快递密集（jí）上市催化行业发展（zhǎn）,看好核心装备商与系统集成总（zǒng）包（bāo）商。看好诺（nuò）力股（gǔ）份（fèn）、华中数（shù）控、天奇股份,关注东方精工、山东威（wēi）达、东杰智能、永（yǒng）利（lì）股份等。

风险因素:宏观经济下行（háng）超预（yù）期,借壳重组、IPO等暂（zàn）停（tíng）！

我国物流成本高、效率改善空间大,2020年智能物流系统规模达千亿2014年我国物流总成（chéng）本（běn）占当年GDP比重约16.6%,是美国（guó）、日本等发达国家的两倍（bèi）,效（xiào）率提（tí）升空间较大,智能物流（liú）装（zhuāng）备具备长（zhǎng）期客观需求（qiú）基础。

2014年我国智能物流系统约425亿元（yuán）(包括自动化立体库、台车与AGV和自（zì）动化分拣输送系统等),预计到2020年将超（chāo）800亿（yì）元,CAGR约15%。

行业驱动（dòng）力:下游资本开支驱动行业发（fā）展（zhǎn）,快递公司上市（shì）持续催化2015年我国快递（dì）业务（wù）量达到1200亿件,过（guò）去5年（nián）CAGR超过（guò）50%。

快递行业人力成本占比超过40%、行业（yè）竞（jìng）争日趋（qū）激（jī）烈（liè）,盈（yíng）利（lì）空间受到压制。

快递物流（liú）自动化是降本增效的突破（pò）口,自2015年底（dǐ）以来快递（dì）公司密集登陆资本（běn）市场,资本开支将大幅上升驱动智（zhì）能物流装备需求提（tí）升（shēng）。

行业（yè）格局:外资（zī）占据大半市场份（fèn）额,国内公司存（cún）在一定（dìng）差距国（guó）内市场约三分之二的份（fèn）额（é）被外（wài）资（zī）占据,国内企业话语权较弱。以大福、圣斐尔和德马泰克为（wéi）代表的系统集成巨头（tóu）占据全球市场的主导权。国内公司起步较晚,还存在（zài）一定差距。

国际经验:从设备商向集成总包（bāo）商（shāng）的转（zhuǎn）型是做大的（de）必（bì）经之路结合产业价值量、增速及国际经验,我（wǒ）们认为:从产业链角度,看好核心装备尤（yóu）其是（shì）自动化立体库;从商业（yè）模式角（jiǎo）度,看好（hǎo）具备集成总包设（shè）计规划与（yǔ）实施能力的企业。

投资建议:智能物流装备步入较快发展（zhǎn）期,给予"谨慎推荐（jiàn）"评级（jí）智（zhì）能（néng）物流装备步入较快（kuài）发展期,电商（shāng）快递密集（jí）上市催化（huà）行业发展,看好核心装备商与系统集成总包商（shāng）。看好诺力股（gǔ）份、华中数（shù）控、天奇（qí）股份,关注东（dōng）方精（jīng）工、山东（dōng）威达（dá）、东杰智（zhì）能（néng）、永利股（gǔ）份等（děng）。

风（fēng）险因素:宏观经济下行超预期,借（jiè）壳重组、IPO等暂停！

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